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增持蔚来汽车的“大佬”是谁?它竟还买了这些中国公司(附名单)

发布日期:2021-06-15 15:28:27
中概股蔚来终于在股价腰折之际突迎转机,尾盘暴涨逾22%,,盘后交易中,该公司股价大涨13%,创始人李斌终于长舒一口。 蔚来此次大涨得益于一家名为Baillie Giffordd & Co的英国投资机构入驻;据外媒公布的一份文件内容显示,Baillie Gifford & Co持有蔚来汽车8530万股美国存托凭证,占比11.44%。 而市场之所以认可,源于Baillie Gifford & Co的另一份身份,特斯拉的第二大股东,持股7.7%。 Baillie Gifford & Co是谁? Baillie Gifford成立于1908年,起初从买卖国内外债券和股票起家,逐步开展抵押、信托、固定收益与投资业务,一步步稳扎稳打并发展至今。目前,Baillie Gifford管理着总额超过1700亿英镑的资产。 据悉,Baillie Gifford旗下有两大基金,一是Scottish Mortgage Investment Trust,成立于1909年,属封闭式基金;值得一提的是,该基金成立初期就大肆买入刚建立的民国政府的债券;随后在30年代,开始投资美国市场;60年代,当日本市场对外国投资者开放后,该基金成为首批外国投资者。 目前,该基金的管理的资金已达到1000多亿美元。持仓上来看,前十大仓位个股,美股占据7席,分别为百度、阿里、亚马逊、Illumina、Facebook、特斯拉和谷歌;另外三只为腾讯、Inditex 和Kering。 另一只基金则名为Baillie Gifford Shin Nippon,该基金亦属封闭基金,但只投日本市场。战绩上看,该基金实现7年5倍的收益,同期大幅跑赢日经指数。 爱中国企业,却不愿碰A股 目前,Baillie Gifford的基金经理为理查德斯内勒,而其风格更热衷于信息技术领域,尤其是那些以新兴市场消费者为目标客户的公司。 理查德表示,:“我们有50%的投资组合投向IT公司,这是非常大的仓位,但我们对这些公司感到非常兴奋,因为我们觉得它们的估值未能体现出消费者行为的长期转变。”与此同时,斯内勒也承认,鉴于投资者有时“对科技公司过于狂热”,这是该投资组合的“最大风险”。 斯内勒表示,尽管他和他的团队遵循Baillie Gifford的自下而上、长线投资的风格,但新兴市场的周期通常“更为短暂和剧烈”,因此他们不会忽视经济背景。 这里还有一个小插曲。 在理查德的资组合中,大约有17%是中国企业股票,例如蚂蚁金服、携程、美团、京东、新东方等等。下表Baillie Gifford部分公司持仓概况: 但有意思的是,他只买入中概股或者H股,却从不碰A股。 对此,理查德给出的解释是,尽管中国推出了沪港通,但由于某些问题,他仍不愿购买内地股票。沪港通可以让外国人更容易地投资于中国内地股市。 理查德说:“我们的确花时间研究了A股市场,但我们目前还没有在那里投资。”其中一个问题是中国没有澄清如何对相关投资所得征收资本利得税。 另外,他还补充称道,在外汇方面,以及在买卖股票时资金进出中国方面,也都存在令人担忧的问题。对于转出大笔资金的做法,中国央行有一定的自行决定权。 深 “套”携程? 在所有的中概股中,携程是Baillie Gifford持股比例最大的。9月9日,据 SC13G/A 文件透露,Baillie Gifford在近期又再度增持携程近500万美国存托凭证(ADS)。随即携程股价也迎来一波小幅上涨。不过截至目前,携程股价自9月9日以来的跌幅已经超过10%。 当然,Baillie Gifford一直是长线风格,近年来,一直是携程等中概股的最重要股东之一。此次选择增持,显然是Baillie Gifford对携程业绩的肯定及看好长远未来。 有分析称,Baillie Gifford 选择增持携程,与后者稳健的业绩密不可分。截至去年第三季度,在运营效率提升等大背景下,携程运营利润率等指标大大超出华尔街预期,且继续成为在线旅游企业中惟一盈利的公司。 此前,在携程年会上,携程新任CEO孙洁表示,2018年之后的三年里,携程将力争实现 GMV 两万亿的目标。 于此同时,在德意志银行在其2017年的投资展望中,携程是排名前列的“首选股”之一。 《巴伦周刊》也评论称,携程2017年的目标价为55美元 /ADS, 这意味着,携程目前仍有25%以上的上涨空间。 最后,蔚来既然有了特斯拉二股东的背书,考虑到其风格又属长线,确实给予蔚来一定的想象空间。那么,相关概念股记得收藏。(详情可以点击选股宝主题库“蔚来汽车概念股” *免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议